作者 | 甄 瑤

編輯 | 李國政

出品 | 幫寧工作室（gbngzs）

想像一下：到2030年，源汽業站全球新能源汽車產業將是車產怎樣的場景？

全球乘用車市場新能源滲透率將達50%；歐美消費者對智能化功能的需求大幅增加；鋰電池成本預計再降低25%，推動“油電同價”；全球銷量前10大車企中，歷史開云(中國)Kaiyun·官方網站中國有望占據多個席位；高階智駕進入15萬元車型……

全球汽車工業格局將被重塑，字路尤其是源汽業站在競爭激烈的中國。領先新能源車企將在當前領先基礎上，車產繼續迭代2~3代產品。歷史未來3~5年，字路中國車市將出現更多兼并購和深度合作。源汽業站到2030年，車產中國市場集中度將接近美德日等成熟市場水平……

2024年2月27日，歷史中國電動汽車百人會聯合麥肯錫，字路發布《駛向2030：全球新能源汽車產業發展格局與展望》研究報告，源汽業站上述觀點即在其中。車產

根據該報告，歷史到2030年，全球新能源領域將出現8個方面呈現大變革趨勢。

其一，全球新能源汽車市場。

2030年，全球乘用車銷量將超過8000萬輛，全球新能源汽車銷量滲透率將達到50%，開云(中國)Kaiyun·官方網站且各地區滲透率存在明顯差異。這意味著，將有近4000萬輛新能源汽車在道路上行駛。

從市場規模和滲透率角度看，中國和歐盟市場將成為全球新能源汽車的領跑者，這兩個地區的滲透率有望超過60%。

其二，消費者。

調研顯示，歐洲消費者目前的關注因素，仍停留在疫情前的續航、動力等方面，而中國消費者已走在前列。這種臺階式的市場變化和消費者變化意味著，中國市場將持續發揮引領作用，對全球市場的帶動性越來越強。

越來越多跨國企業不僅在中國生產銷售，還將研發布局在中國，甚至將中國研發的產品在全球銷售，或在中國之外生產銷售。中國正逐漸成為全球研發的重要集聚地，這是由消費者變化所決定的。

到2030年，無論是中國市場還是歐美市場，越來越多的消費者將像中國消費者一樣，關注汽車智能化。這將決定汽車智能化成為車企競爭的主賽道，而非電動化。因此，消費變化既呈現出臺階式的特征，也有趨同的特點。

其三，電池技術和智能化技術。

就關鍵技術來看，動力電池和自動駕駛技術仍處于創新活躍期。

首先，全球汽車動力電池在性能提升的同時，成本仍不斷下降。據測算，到2030年，電池成本有25%以上的下降空間。這將為新能源汽車普及和油電競爭分化起到關鍵性支撐作用，油電同價、電大于油的時代即將到來。

其次，到2030年，人工智能技術將成為一個熱門領域，智能駕駛和人工智能將成為推動全球智能出行的關鍵心智技術。

全球行業高管普遍認為，在智能駕駛領域，中國和美國將最先實現商業化。盡管目前尚不確定哪個國家會領先，但中美兩國無疑是引領自動駕駛發展的主要力量。

其四，產品。

未來，新能源汽車將在生成式AI等領先技術支持下，在時間和空間維度上實現5大核心功能轉變。

過去，汽車主要是交通工具；現在，汽車逐漸增加了娛樂化功能。再過5年，在智能化領域，汽車將聚焦5大核心功能——工作生活的智能助手、高度智能的親密伙伴、轉向智駕的安全座艙、場景導向的移動空間和能源網絡的參與節點。

其五，全球供應鏈。

全球汽車供應鏈將發生“兩個變化”和“一個不變”，即從“全球標準化”到“區域差異化”，以滿足本士消費者需求，以及從歐美推動創新到中國和歐美并駕齊驅。沒有國家能完全自給自足，全球汽車供應鏈的跨國合作將維持不變。

其六，全球市場競爭格局。

2030年，全球乘用車市場規模將超過8000萬輛，其中，海外核心市場乘用車規模接近3000萬輛。

隨著消費者對中國品牌認知度逐步攀升，有望進一步促進中國品牌國際化。

源自中國的新能源汽車企業，正在重塑全球汽車工業格局，2030年全球銷量前10大車企中，中國車企有望占據多個席位。

其七，產業格局。

未來3~5年，中國車市將出現更多兼并購和深度合作。在成熟市場觀察到的變化——前10大車企進一步整合、演進，以及產業成熟度提升——都將在中國市場出現。到2030年，中國市場集中度將接近美德日等成熟市場水平。

規模制勝。全球頭部3家新能源車企的盈利性，隨著規模提升將逐步得以改善。當前，許多車企正處于從技術投入到逐漸形成規模的轉變過程中，越來越多的車企實現規模與盈利的增長。

盈利抓手。從研發到零部件的精密設計，再到制造、營銷，以及整個生命周期的變現，車企需要在各環節做到極致，才能從本質上提升盈利能力。

其八，成功范式和核心能力。

中國乃至全球新能源汽車產業發展正處于歷史的十字路口，企業需探索出一條適合自己的高質量發展道路，以不變應萬變。

車企未來的戰略定位是區域化深耕、全球化布局。4種領軍車企類型，包括前沿技術的創新者、成本極致的把控者、生態平臺的運營者、細分賽道的引領者，將脫穎而出。

全球領先車企正逐漸在5大核心能力維度上建起“護城河”，以在2030年全球新能源汽車市場競爭中占據一席之地。

在2月24日的中國電動汽車百人會成果發布會暨百人會論壇（2024）交流會上，中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉，中國電動汽車百人會副秘書長師建華，麥肯錫全球董事合伙人管鳴宇等，還就行業熱點與媒體展開交流。

歐陽明高將未來十年新能源汽車發展細分為3個周期，分別為短周期2024-2025年、中周期2026-2030年、長周期2030-2035年。

先看短周期。歐陽明高預計，到2024年，我國新能源汽車銷量將達到1250萬輛。此期間，市場滲透率將顯著增長，預計上升5~10個百分點，保守估計將達到36%，樂觀預測達到41%。

隨著插電混動車型、汽車超快充技術發展，新能源汽車市占率將快速提升。到2025年，我國新能源汽車市場滲透率將接近50%，2026年超過50%，占據半壁江山。

歐陽明高認為，新能源汽車發展過程中將面臨5大挑戰與風險。

一是，技術顛覆風險。

全固態電池有潛在顛覆性，但需區分全固態與固液混合技術。全固態電池門檻高、難度大，需持續努力并保持領先。

二是，商業顛覆風險。

電動汽車同質化競爭加劇，需防范新能源汽車企業被大規模購買的風險。

三是，技術路線風險。

例如，特斯拉在智能駕駛領域取得顯著進展，FSD測試里程已超過3億英里并呈指數級增長，同時Dojo超算開始量產。這可能會給行業帶來自動駕駛技術路線的風險。

四是，政策滯后風險。

需推進電力市場化改革、實時電價等，優化新能源汽車政策，考慮碳市場政策，確保新能源汽車的綠色屬性有變現機會。

五是，產業進程風險。

中國新能源汽車發展不能拖延，需將2030年市占率提升至70%以上作為目標，加速新舊轉換。

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